【原色伙伴】供应链到供应网:数字化供应链转型之路

作者:朱显珉 Eric Zhu | ONE Network中国-供应链数字化解决方案资深专家 原色推荐:ONE Network将供应链视作“供应网络生态”的理念和技术特别契合中国产业互联网的需求。中国供应链之强,强在整个供应网络生态的完整和韧性。如何将我们的优势化为胜势,是大家值得借鉴和思考的问题。企业创造和传递价值的过程可以分解为一系列互不相同,又相互补充、相互关联的经营和管理活动,这就是价值链。在今天,企业不再独立创造价值,而是转变成企业和消费者互动来共同创造价值,即「顾客价值时代」。价值链的逻辑发生了改变,供应链也从垂直型、扁平化走向了网络化。因此企业也应当摒弃过去工业时代的管理逻辑,张开双臂拥抱数字时代,将传统的供应链转变为可以价值共创、价值共享的供应链网络共同体。以企业自身为中心的供应链管理模式如今面临诸多问题,越来越无法适应数字时代下开放、灵活的网络性。首先,由于供应链条上的信息不对称,中间环节过多,导致信息传递的迟滞甚至错误,进而引发“牛鞭效应”,增加了整体供应链成本,降低了产业效率,甚至导致产能过剩。其次,虽然供应链上的各个企业都或多或少的使用了信息化系统以提高企业自身的效率,但供应链整体数字化水平仍然较低,存在大量数据割裂、数据不一致现象,企业即使能够对自身的产购销制定计划,但由于对供应链整体的可见性不足,常常导致计划有误或难以有效执行。再次,企业过度追求自身利益最大化,常常导致供应链上下游企业的利益受损,而长此以往又使得供应链整体的价值降低,存在价值损耗。供应链网络共同体从本质上而言,是一个基于客户价值和产业网络的高效协作,从而形成的包括供应商、客户、企业自身、第三方物流、合作伙伴等所有网络成员资源共享、价值共创、利润共享的群体性产业互联网模式。各个网络成员共享同一个数字化平台,既消除了信息不对称,又保证了信息传递的实时性。高度的信息技术整合和快速的群体协作响应都使得供应链的效率和灵活性相较传统模式大大提高。数智时代下的供应链网络共同体并不是以企业自身为核心,而是各网络成员互为主体,共创共赢共享,而企业自身的价值也会随着供应链整体价值的提高而提高。以沃尔玛为例,在互联网对实体零售冲击如此之大的今天,沃尔玛仍然可以屹立不倒,连续六年稳坐世界五百强第一的宝座,其中的秘诀之一就是它的“高效消费者回应(ECR)”战略。这个战略当中最重要的一环叫做“前店后厂”,即沃尔玛是供应商的店,而供应商是沃尔玛的厂。这个「前店后厂」不是传统的分工模式,它会把每一天的销售数据通过信息系统共享的方法共享给所有的供应商,让供应商了解到自己的货在这里今天卖得如何,它甚至会告诉供应商每一天有哪30%的货品是不好销的,让整个生产跟消费需求直接对接。正是这种沃尔玛和供应商互为主体的理念使得沃尔玛的供应链管理水平始终处于行业前列。让我们再来看看美国最大的食品分销商和销售商德尔蒙食品公司的例子。德尔蒙食品公司在全美的18个州拥有超过20家联合包装商和制造商,11个配送中心和5500多个发货地点。和许多传统零售企业一样,德尔蒙食品面临需求剧烈变化、库存过高和预测准确率不高等种种挑战。但在实现与供应商、物流商、合作伙伴等的高效协作之后,新的统一数字化平台让德尔蒙的客户订单完成率提高到了99%以上,库存下降超过30%,而由于供应链整体效率和周转水平的提高,也使其获得了多个零售客户颁发的年度供应商奖项。要想成功的实现从传统供应链管理到新型供应网络管理的转变,就必须有一套行之有效的方法,其中数字化转型是关键。只有供应网络上的各成员都可以共享一套真实可靠而又实时的数据源,并在此数据源的基础上进行计划、执行与协作,供应网络的价值才会被真正释放出来。那么如何共享同一套数据源,又如何针对这一真实可靠的数据源进行计划和实行呢?这就引入了供应链控制塔的概念。什么是控制塔?控制塔是一整套供应链管理系统,体现了整个端到端供应链的实时可见性、决策制定和执行能力。它支持对具体单个项目的订单和发货的查看和操作,并支持所有参与方之间的协作。控制塔在同一个共享数据库中的实时数据上运行,可以被供应链中的任何具有权限的利益相关方查看和使用。控制塔提供的不仅仅是基本的可见性,还包括预测性和规范性分析,使供应网络中的复杂问题真正得到优化和解决。智能控制塔还具备自动解决日常任务的强大能力,使企业的供应链专家能够从高重复性、低附加值的工作中解脱出来,专注于更高价值的决策。供应链控制塔与传统的供应链解决方案有两点根本性的不同。第一,基于供应链网络的控制塔在一个单一可靠的数据库和数字化平台上运行,包括供应商、客户、企业自身、承运商、分销商、合作伙伴等所有网络成员之间均可在该平台上进行智能协调。这是基于网络策略的一个关键性区别。第二,优化和决策考虑了供应网络整体的能力和限制,从而确保以最低的总体成本实现最高的服务水平。由于控制塔提供了供应链端到端的可见性和智能分析与决策,使得供应链整体的库存优化以及考虑成千上万个订单情况下的复杂成本与服务水平之间的权衡成为可能。在今天,成功的企业边界是模糊的。它们不再仅仅关注自身价值,而是与其他相关企业形成了相互渗透的关系。在一个价值共创、价值共享的供应网络里,每一个成员都相互依存、互为主体,不同的企业联合起来,前端接近顾客,后端接近供应商,只有这样,才能真正共享价值链,才能真正为客户创造价值。作者:朱显珉 Eric Zhu | ONE Network中国 本文作者朱显珉 Eric Zhu■ ONE Network中国供应链数字化解决方案资深专家。■ Eric作为ONE Network中国供应链数字化解决方案资深专家,专注于供应链管理、供应链金融、企业数字化转型等企业战略规划,致力于以融入先进科技的数字化平台为载体,为客户创造价值。■ 在加入ONE Network之前,Eric曾在多家世界知名软件公司任职,为多家大型企业提供数字化转型战略规划,拥有丰富的企业数字化转型经验。Eric毕业于清华大学经济管理学院。关于One Network EnterprisesOne Network是一个自主供应链管理的智能商务平台。由NEO、One Network的机器学习和智能技术驱动,这个多方参与的数字平台能够以远低于传统解决方案的成本水平快速高效的提供结果。该平台包括面向多方业务的模块化、适应性强的行业解决方案,帮助企业降低成本,提高服务水平,提高运行效率,并减少浪费。整合的SaaS和PaaS平台使全球领先的企业能够在其业务伙伴的生态系统中实现供应链网络效益与效率的显著改善。One Network提供的开发人员工具使机构能够设计、构建和运行多方应用程序。许多全球领先的企业均已加入One Network,帮助改变零售、食品服务、消费品、汽车、医疗保健、公共部门、国防和物流等行业。迄今为止,已有数万家企业加入One Network的实时价值网络(RTVNTM)。One Network总部位于美国达拉斯,在日本、欧洲和印度均设有办事处。欲了解更多信息,请访问 www.onenetwork.com关于原色原色咨询深耕流通行业,为零售、快消和供应链物流企业提供战略到落地的陪伴式服务。原色咨询秉承解决问题为导向的咨询方法,为快速发展的中国企业提供兼具国际水准和本土洞察的高品质咨询和数字化服务。点击下方名片关注「原色咨询」获取咨询视角的深度洞察▽- The End -以上内容均为原色咨询观点,不构成投资建议© 欢迎留言申请转载,转载请注明来源题图来源:freepik

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【原色观察】社区生鲜,艰难的加盟扩张之路——解构钱大妈的过去与未来

作者 | 原色咨询  丁伟强 王慧 王威 中国农产品大市场现状:近年,在农产品需求端消费从“温饱”向“健康、新鲜、多品类”升级的结构性转变驱动下,传统冗长的农产品流通与零售模式渐渐无法与生鲜产品“高损耗、商品化率低”的特点相匹配。因此,供应链集约化的需求被提出,同时生鲜品类高频且刚需的产品属性亦在催促履约环节上需要满足“快”与“近”的要求。图:中国农产品行业市场概况在传统农贸市场逐渐式微的趋势下,社区生鲜业态应运而生。而此前爆发的疫情更无疑是一发催化剂,与资本一同将生鲜市场需求推上了峰值,各方力图构建出一个距离消费者更近并且具有更大规模化前景的新零售业态。自此,社区生鲜进入了各种业态百花齐放、各界巨头群雄逐鹿的阶段。在市场一片看好的21年中期,每日优鲜和叮咚买菜相继上市而又相继破发的场面给资本的狂热浇上了一盆冷水——前置仓模式的盈利性似乎仍需通过精细化运营进行打磨以实现长期价值与规模效应。但目光并未停留太久,偏居“到店”模式的“钱大妈”凭借其全国3000多家的门店规模,曾传出即将在9月登陆港股IPO的消息。追溯到2014年,“钱大妈”还在桎梏于扩张过程中的资金周转问题。在缺少融资渠道的情况下,加盟模式成为“钱大妈”下一个发展阶段攻城略地的关键利器。凭借深植广东地区的完善供应链架构,“钱大妈”在随后的4年时间内实现了广东1000多家门店的密强型布局。而加盟模式的轻资产模式,随着数字化大中台战略“水润”项目的实施,“钱大妈”开始了全国扩张的征程,至今已经完成了广东省外1500家店的布局。一路走到现在,钱大妈究竟是凭借哪些关键因素与核心能力获得阶段性成功的?面向未来,钱大妈又将面临哪些潜在问题?本文将以原色咨询的拓店模型为框架,逐一寻找与总结钱大妈的成功经验,并窥探未来的可能困局。图片来源:原色咨询门店拓展模型过去的成功是定位与模式的成功在原色咨询的加盟模式方法论框架内,可以发现,钱大妈的商业模式已然明确:专注价值链前端的供应链建设以打造直采优势,并在供应链稳固的前提保证下,采用加盟连锁解决营运管理成本难题,跑出稳定的单店模型;再在供应与渠道的良性循环驱动下,迅速达成了区域范围内的规模优势,也为钱大妈带来的较高毛利水平。此外,钱大妈凭借“分时打折”的促销模式真正实现“不卖隔夜肉”的定位,帮助钱大妈成功保证了当日菜品当日销的轻库存模式,同时也稳稳抓住了C端消费者的“生鲜”消费需求并兼顾了对价格敏锐的消费者的获取。未来的困局依旧来源于模式适用性钱大妈在广东大本营高度密集的门店网络已经成为其连锁加盟的根基背书,然而,在“钱大妈”野心勃勃冲向全国市场的同时,随即而来的却是各种“卫生问题”、“大量加盟商转让店铺”、“加盟商无法盈利”的问题报道,“钱大妈”在外域扩张过程中并没有如预想的那般顺利。企业底盘能力与运营管理重构再造是加盟连锁企业在本地向全国版图扩张过程中的必经路径。原色咨询认为,钱大妈在向全国扩张过程中出现的问题主要源自于外地市场复杂程度和管理难度都存在与本地市场根本上的不同。一、外域市场的供应链发展周期更长,快速拓店的发展策略在供应链还未成型的情况下,难以形成单店盈利模型与供应链之间的良性循环首先,需要深刻理解并认识到的是加盟制企业由区域转向全国市场扩张是一个动态的过程,特别是针对非标品、非高度标准化的生鲜商品结构而言,单店模型的复制成功基础需要建立在因地制宜的供应链结构成型之上。而观察“钱大妈”的加盟招商手册可以发现,定价权、订货权等重要权利均被“钱大妈”所掌握,而装修费、人员成本、加盟费、营收抽成等项目则均需要加盟商来承担。因此,利润空间压缩与不平衡的利益分配规则,再加上相对外地市场较稀疏的督导监管体系,共同引发了“钱大妈”近期的加盟问题。长期来看,加盟乱象丛生则可能引发品牌价值下降而影响招商并最终导致扩张停滞的一系列恶性循环问题。原色咨询认为,在利用加盟模式快速的外域扩张过程中,“钱大妈”无法在中短期内建设起全供应链的架构,反而其角色定位更多是偏向于供应链整合商。而在外域市场规模尚未铺开的阶段,过去定位上的成功反而成为了钱大妈经营层面的掣肘:为维持“当天出清货品”的轻资产、零库存模式,“钱大妈”在供应链整合模式下难以保证足够的利润空间以及和加盟商之间利益的平衡分配,故而单店模型设计也需要随之进行调整。此外,在部分区域尚未跑通盈利模型的情况下,钱大妈还需要在门店标准化运营、督导体系、加盟商管理等方面进行更多精细化打磨。二、当前的社区生鲜新业务困局源自于没有找到正确的方向面对早期拓张外域市场较为稀疏的门店布局以及更广的服务范围,赋能加盟商以实现门店引流、降本增收以及提升运营效率是企业拓展加盟商网络的重要举措。2018年年底“钱大妈”也加入到了社区团购的竞争争夺之中,打通了线上渠道。而C2B的预定和自提的核心经营逻辑理论上与“钱大妈”的商业模式十分适配契合———供应链投入与损耗都可以得到降低,集约化仓配水平也有提高的机会,而更为重要的是线上渠道的打通赋能了实体加盟店,增强消费者品牌粘度的同时,更广的区域覆盖导流线下门店带来的连带消费也将给加盟商增收。但伴随着疫情后互联网巨头的入局以及资本在社区生鲜风口的集中推动,社区团购转眼之间变成了红海,而相比之下“钱大妈”社区团购不温不火的现状则可能正是受制于其注重线下“到店”的加盟体系:首先,社区团购商品结构呈现更多的是“标品”特征,与“钱大妈”主打的非标品以“猪肉”为核心的品类逻辑相悖。原色咨询对比数据发现,社区团购平台上的生鲜品类与标品饮料零食的关键购买因素具有高度相似性。这也意味着 “钱大妈”到店模式中线上团购与线下加盟门店在经营层面上的分割:一方面是团长的角色给加盟商增加了经营难度,标品逻辑下的商品利润率也被进一步压缩;另一方面供应链上的商品管理、供应管理以及仓配服务环节也有不同程度上的差异。此外,不具备最后一公里配送的“钱大妈”在面对其他生鲜电商平台的竞争时也并无优势。其次,流量获取与运营能力是社区电商短期的竞争关键,社区电商团购在资本的加持下,现阶段主要还是遵循流量变现的商业逻辑:通过宽品类宽SKU的商品结构与补贴政策低价策略吸引流量,形成的消费者粘性与稳定的供应商资源/对供应商的议价能力之后再转为平台化经营。而“钱大妈”注重为线下门店引流、赋能加盟店连带消费的业务逻辑在外部竞争上并不具备明显优势,连带消费潜力也还有待证实。另一方面,加盟商内部对社区团购的接受程度、整体盈利性和效果始终存疑,这一点在“钱大妈”门店社区团购小程序的普及程度中可以窥见一二。诚然,我们有理由相信社区团购业务可以成为推动“钱大妈”实现庞大加盟网络协同互补的催化剂,但真正实现赋能加盟门店的目标还需要对市场策略与业务模式设计环节进行严格的把控规划,除了必要的目标市场选择、战略定位、布局规划之外,亦不可缺少对盈利模型、管控模式、与加盟商之间的权益政策等环节的设计。总结:资本助力企业快速发展的同时,仍需不断审视评估动态商业变化过程中的经营管理模式;在加盟企业外域扩张的阶段,持续探索可持续、良性循环发展的商业模式是企业成功的关键。作者 | 原色咨询  丁伟强 王慧 王威 关于原色原色咨询深耕流通行业,为零售、快消和供应链物流企业提供战略到落地的陪伴式服务。原色咨询秉承解决问题为导向的咨询方法,为快速发展的中国企业提供兼具国际水准和本土洞察的高品质咨询和数字化服务。点击下方名片关注「原色咨询」获取咨询视角的深度洞察▽- The End -以上内容均为原色咨询观点,不构成投资建议© 欢迎留言申请转载,转载请注明来源

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【原色观点】从区域成功走向全国成功,为什么这么难?

作者 | 原色咨询 丁伟强 在生活消费各赛道,已经涌现大批成功的区域新品牌,人称“区域霸王”。 这些快速崛起的新品牌,包括一些老品牌,在区域成功后,都试图走向全国。然而,从区域到全国的过程,远不是想象中的一帆风顺。 无论是新兴的钱大妈、桂源铺,还是老牌的来伊份、良品铺子等,他们在发源地竞争力很强,但是在其它地域的扩张都不是那么容易。 区域品牌的成功想要复制到其它地区,并不能做简单的业务模式复制。 本地市场地位的确立,是在本地客群需求、渠道运营、产品定位以及供应链等多方面形成的竞争优势,甚至还有历史机遇的影响。 原色咨询发现,区域品牌在客户、渠道、产品、供应链各维度表现都不错,但是,区域扩张时,并不能在四个维度都做到优秀。 事实上,能够在1~2个维度做到优秀就已经足以支持起优秀的全国性品牌扩张。 如上图所示,不同的业务模式,会选择在不同的维度组合上建立竞争优势。 客户+渠道:典型的零售模式,通过精准的场景、位置、品类组合,满足场景化的需求; 客户+产品:典型的品牌模式,通过精准的需求分析和客户心智,降低客户选择的成本; 渠道+产品+供应链:主打场景化供应链履约模式,现在如火如荼的社区电商和配送。 实现全国扩张,需要对重新梳理增长模型、提炼核心竞争力、沉淀可复制的资产,简单粗暴的复制根据地的模式非常困难。 零售型企业:场景化服务能力 ▎难度:高 就算是“全家”这样SKU极宽的便利店,也就在华东(上海)为主,与华南的“7-11”,下线城市的美宜佳都,都各自坚守优势区域。 华东vs华南、一二线vs三四线,每个地区和城市类型都有自己本地化很强的零售企业。 休闲零食、餐饮连锁、咖啡茶饮等很多垂直品类的零售连锁也是如此。 零售品牌的典型定位就是:随时随地,满足客户所需。 因此,对本地化客户的人群结构、消费场所、消费特性、品类结构、口味偏好和供应链的了解,都是入门门槛。比如,上海不辣的川菜,深圳地道的湘菜才是正常的选择。 随着市场的不断细分,本地化的市场洞察和配套的场景化服务、以及兼顾本地和全国的品类管理是跨区域成功的基本功。 品类型企业:深度洞察+精准定位 ▎难度:中 品类型企业的典型定位就是:选我就对了 通过深度的市场洞察,聚焦某一个痛点打造品类品牌是这类企业的基本打法。 “去屑选飘柔”。高频、定位精准的大单品相比于零售型企业,更容易实现区域扩张。 所以这类企业的主要聚焦点在于经销网络的开发与经营。 现在很多企业兼具零售和品类品牌的双重特征,电商驱动了很多原来经销模式的品牌企业实现了直达消费者。 这类品牌企业在线下对经销网络进行穿透,同时进行着各类“新零售”的尝试。 卖家具的学宜家开店、卖方便面的开面馆、卖枣的开零食店… 本来通过品类创新和管理,相对容易进行全国扩张的企业,被互联网、零售、私域等夺人眼球的概念带到了更复杂的业务模式,反而提高了增长的难度。 全渠道履约型企业:供应链 ▎难度:极高 从消费者流量入口、杀到品类品牌,再杀到类似社区团购等本地化服务,竞争的链条和级别都在不断上升。 原色咨询发现,全渠道本来应该是消费者为中心的思维:让消费者在多场景下一致且良好的体验;现实中,往往是产品为中心思维:把自家的产品推到所有渠道(特别是新兴渠道)。 消费场景不断细化、商品结构更加丰富和快速迭代、“渠道*商品”数量暴涨导致的供应链履约效率的挑战越来越大。 由于上述原因,就算在区域实现了很好的供应链履约能力,也不容易保证在其它区域复制这种成功。 总结: 区域的成功是天时地利人和多因素促成的结果,而这些关键的成功要素想要跨出区域是非常艰难的。 企业需要在现有成功的基础上,从客户、渠道、产品和供应链的各个维度重新提炼更加精准的可复制的业务模型才能实现区域扩张的成功。 本文作者 丁伟强 Albert DING ■ 原色咨询合伙人Albert的专长是战略规划与数字化规划,为流通行业的客户提供从战略设计到落地的全方位服务,常驻上海。 ■ 在加入原色咨询之前,Albert在国际知名咨询公司任职超过15年,为国内外大中型企业提供战略、运营、数字化等多方位的管理咨询服务。 关于原色 原色咨询深耕流通行业,为零售、快消和供应链物流企业提供战略到落地的陪伴式服务。 原色咨询秉承解决问题为导向的咨询方法,为快速发展的中国企业提供兼具国际水准和本土洞察的高品质咨询和数字化服务。 点击下方名片关注「原色咨询」 获取咨询视角的深度洞察 ▽…

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原色咨询2022秋招开始啦!

原色咨询2022秋招开始啦! 原色咨询是一家国际水准的综合性咨询机构。我们致力于为快速成长的中国企业提供兼具国际水准和本土智慧的高品质专业服务。 原色咨询深耕消费品及物流行业,提供战略规划、供应链优化、连锁拓店、品类管理、数字化转型及AI落地等全方位咨询和技术服务。 即日起原色咨询2022校园秋招正式启动!在原色,你将与一群优秀而有趣的同事体会直面挑战的乐趣、碰撞思维的火花,在各式各样的项目中迎接挑战、探索自己的无限潜力,实现作为职场新人的快速成长。 让我们一起看看新加入原色的小伙伴们都是怎么说的吧! 应六栩 新加坡国立大学 统计学硕士 我加入原色已经七个月了。在加入原色之前,我在新加坡安永担任高级审计师,专注房地产、酒店和建筑行业。 加入原色的契机始于想回国发展的职业选择。同时,我之前对咨询行业也比较感兴趣,第一轮投递简历的时候就选了原色。我是一个比较重视面试中眼缘的人。因为在面试当时想象了一下,如果现在的面试官是你的老板的话,工作的感觉会是什么样,然后就觉得挺不错,很喜欢公司这种比较开放的氛围。 加入原色之后我感觉到,虽然都是乙方,但原色的工作和我之前的公司区别还是挺大的。做好一个顾问比做好一个审计要考虑更多的事情,需要具备很强的随机应变能力,包括跟客户沟通的技巧,还要学习项目管理的方法论。之前的话可能比较目标导向一点,审计的工作就是要出个报告,一心往那边去就好了。做咨询的项目,每个阶段的目标随时都可能变化,我们作为顾问就需要更灵活一点。原色的同事们在我的转型过程中也帮助了我很多,让我逐渐适应了工作的节奏,在项目中更好地发挥了自己的专业优势。 王 悦 华中科技大学 金融硕士 我加入原色已经快三个月时间了。在此之前,我在平安集团做与企业资产评估相关的工作。 加入原色的原因一方面是和我本来的个人职业规划有关,自己一直希望能从事咨询行业。当时在我面试的所有咨询公司里面,原色能在项目之外,给到我很多个人成长方面的帮助,学到很多技能,并不是一味地要求我将时间与精力一股脑地投入到项目中盲目“内卷”,所以我最终选择了原色开启自己的咨询职业生涯。 加入原色以来,目前自己有比较充分的时间去学习。在项目上的话节奏会快一点,但也能挤出点时间来看东西;下项目以后有比较多的时间参加原色组织的学习小组。我参加了战略规划和投融资这两个模块,在这种交流的氛围和过程中,自己不管是从书本还是从经验丰富的同事身上,都可以学到很多知识、构建更全面的思考框架。 陆子安 英国利兹大学 管理硕士 我加入原色有1年9个月了。在这里,我从商业分析师成长为咨询顾问。 选择原色的原因有两方面:首先,我个人对从事咨询行业有很强的意愿,因此我在研究生时选择了管理咨询专业的硕士项目作为我从事咨询行业的第一步。其次,在毕业时,我面试了不少咨询公司,原色咨询的“做对客户真正重要的事”的顾问初心和原色秉承初心专注于流通行业的各个环节,从感性理念和理性逻辑都很匹配我对咨询第一份工作的画像。 起初,在项目上,作为一个小顾问,我需要做的工作就是把项目经理安排的任务按照要求准时完成。之后,我开始学着从客户的角度思考,以结果导向来分析客户的诉求,然后一步步给出解决方案。再之后,我开始成为一个版块的负责人,主动去对接客户,了解客户的需求,分析需求背后的根因,与客户共创定制化的解决方案。 在我的成长过程中,一方面有原色的学习小组培养计划,有大拿坐镇,引导新入咨询的伙伴们发掘自己感兴趣的方向,向前发展;一方面项目的压力会逼着你主动学习,并且把学习的知识融会贯通之后与项目小组、与客户碰撞出新的火花,最终与项目、与客户共同成长,实现价值。 愿你不畏挑战,勇敢向前。 我们期待2022年在原色见到你! 在招岗位 #1 初级顾问(分析师) Analyst 岗位职责: · 利用内外部数据进行完整的数据分析,形成高质量的分析报告 · 通过分析访谈获得事实基础并形成专业判断 · 在顾问的指导下完成行业或者案例的深度分析并形成报告   任职要求: · 本科985以上或海外相当学历,MBA或经管类专业硕士优先 · 掌握EXCEL、PPT等能力,Python等分析工具加分 · 专业或实习期间相关经历优先 · PMP,CICPA, ACCA 等专业证书均有加分 #2 数字化初级顾问 Digital Analyst 岗位职责:…

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【原色观察】企业自有物流如何自立门户

作者:原色咨询|刘思耘  郑晓丹原色咨询曾在两年前发文讨论过企业自有物流独立转型这一课题,并提出如下观点:企业自有物流虽然业务规模较小、净成本不具备明显优势,但由于天然具备提供定制化服务的基因,因此在经过适当改造后可以更好地服务企业自身;就此而言,企业自有物流的转型初阶挑战是独立化运作,并为商流创造价值。进一步来说,物流企业的最终都想成为“综合物流服务商”,需要同时具备扩展至全国的服务范围、专业的定制化服务能力与高效低成本的运营能力。面对这些更高阶的挑战,原色咨询认为企业自有物流在转型独立初期时,在业务层面应首先专注高价值细分市场,运营层面应优先压缩运输成本,再布局网络拓展服务范围,从而拉近与综合物流服务龙头的距离。(往期文章传送门:企业物流转型物流企业,这条路该怎么走?)今年5月京东物流在港交所正式挂牌上市,市值2641亿;深交所正式受理日日顺供应链的创业板首发上市申请,估值277亿。结合上述两个企业分拆物流部门、转型独立综合型物流企业的案例,原色咨询延伸迭代了企业自有物流转型物流企业的三大阶段。首先,原色咨询认为当母公司为平台型商流企业而非品牌企业时,其自有物流应当借力原有的合作商户资源,从而更快完成独立运作转型。平台型商流的母公司比集中品类/制造型企业,天然存在更多客制化、多元化的物流需求;对于这些母公司,尝试转型独立运作可以充分锻炼其自有物流的大客户定制服务能力。同时,这类母公司通常与与消费品中小型商户广泛合作,这种“既有合作”是转型后的物流企业开拓市场的最佳敲门砖。京东物流的母公司即为平台型商流企业,日日顺也引入阿里作为大股东,两家借力母公司的合作商家资源,在独立初期都能迅速扩大外部市场的收入占比,同时也可以得到个性化需求定制方面的锻炼。原色咨询认为,无论是这两个领跑转型的物流企业,还是仍在布局市场化企业物流服务的企业,一般而言都会经过转型物流企业的三大必经阶段:1)自身获得独立经营意识 2)外延市场增长验证 3)资本认可未来预期阶段一:精神独立,意识明确的独立物流经营企业在业务规模足够大后,通常会单独成立物流公司来承载母公司所有的物流业务,这被普遍被认为是企业市场化自有物流的起点。而原色咨询认为,企业物流转型的第一个里程碑,是母公司在企业意识层面分拆了物流业务,即对物流业务进行独立战略规划与运营管理,而非只是在形式上拆分独立法人。企业意识独立,是指母公司对企业自有物流的定位由“降低成本”转为“业务组成”。当母公司紧盯着物流板块对公司成本压缩、效率提升的贡献时,企业物流将困于“母公司需求为先”的观念,无法按照外部市场需求去完善自身能力,也更难获取母公司内外的资金资源去充分投入拓展外部市场;相对地,如若母公司在管理意识上已将企业物流作为独立业务板块,则会重点考量物流业务的规模增长、盈利能力提升,进而从物流业务板块的立场去进行战略规划、融资计划和市场开发,以服务外部市场为导向去完成物流部门的业务设计与运营提升。参考新希望成立鲜生活供应链的案例,鲜生活原本仅承担着新希望的乳品冷链仓干配服务,但从其开发智慧物流平台“运荔枝”、独立完成融资、定位综合供应链平台的种种举措来看,鲜生活显然在母公司的战略中是有独立的业务规划与发展的。阶段二:外延增长,服务能力获得客户认可在具备了独立物流公司的企业意识后,企业物流转型的第二个里程碑是实现外延增长,这也标志着其物流服务能力得到客户验证 (一般指外部业务收入>30%)。相比制造类企业的自由物流,消费品企业的自有物流更容易在外部市场找到可复制的服务场景。但无论母公司的类型,现存绝大多数的企业自有物流起步都是逐步整合、并最终承接母公司的所有物流业务。但原色咨询认为,这般走捷径的“快速起量”未必是独立后的物流企业的最优路径。“带资进组”的物流企业更像是资源处理中心,忙于绝对地服务母公司的需求而无暇顾及外部市场需求的反馈。长期来看,这一策略反倒会限制企业提升市场竞争力。对此,原色咨询建议企业自有物流在独立后的起步阶段,对于母公司的业务输送应有所取舍,物流企业的增长规划需聚焦优势领域、明确业务边界,搭建独立核算体系来精雕细琢市场化的服务能力。物流企业应当依靠外延业务的增长与实际成本压缩在母公司争取决策自由度,进入独立生长的良性循环,而非追求始终以全盘接手母公司业务为中心的“虚假繁荣”。原色咨询曾经建议某头部乳品企业避免承接母公司的全部物流业务,在运营端充分发挥其在城配领域的能力优势,按既有城配业务的3-5倍规模来构建规划服务承载能力和业务管理能力;市场端则建议其聚力发掘与既有业务有同质物流需求的大客户(如短保食品企业),整合协同需求以放大规模优势。阶段三:资本认可,服务市场化当服务能力得到客户认可之后,转型物流企业的第三个里程碑是得到资本市场的认可,这意味着外部市场对该物流企业的服务抱有积极的增长预期。从三类物流企业的估值水平来看,优秀的产品服务商能达到3倍以上市销率*(市销率=股价/每股营收),供应链服务商市销率一般在0.5-1倍左右,其中消费供应链服务的资本估值会更大,而基础设施运营商因其重资产特指的属性,市销率普遍低于0.5倍。原色咨询认为,随着注册制的推进与二级市场机构占比的提升,市值50亿以上的企业才会对二级市场机构有一定的吸引力;尤其是在物流这一相对重资产行业,企业物流的估值水平(以市销率计算)如若明显高于母公司,更能体现分拆独立的价值。以京东物流为例,其上市市值为2641亿元,市销率为2.9,对应的京东集团近一年的平均市销率为0.98。然而,无论是京东物流还是日日顺物流,在资本市场高估值的喜讯背后,都面临在巨大体量之上寻求未来增长的重大挑战。参照IPO上市的关联交易的收入占比不高于30%的要求,严格意义上这两个业内领跑者的转型过程也尚未顺利达成。分拆后的京东物流在21年上半年实现收入485亿元(增速53.7%),其中外部客户收入过半,占 54.7%,(增速109.6%),一体化供应链占总收入约70%(增速65.6%)。显然,分拆后的京东物流仍在努力摆脱对母公司的依赖,而母公司京东集团自身也在寻找建立在物流优势之上的新兴发展道路:一边是京东物流将服务延伸到采购、生产到流通和消费领域,转型升级为一体化供应链物流服务商,营收主要构成也由标准化电商物流服务转为市场化的供应链服务;一边是京东集团战略定位转为以供应链为基础的技术服务企业,用数智化技术连接和优化社会生产、流通和服务环节,20年年报显示京东集团零售收入增速27.6%,而信息/物流服务收入增速则高达42%。另一边,上市前夕的日日顺物流用庞大的业务体量证明了其在大件物流供应链的服务能力,但是大股东海尔和阿里的营收占比依然居高不下(18-20年分别为58.85%,62.45%,48.93%)。相较于如何摆脱大客户依赖,业务高度定制化、以轻资产平台的服务模式运营的日日顺面临的更关键的挑战是要实现标准化来复制场景化服务能力,从而达到规模效应来压缩成本。原色咨询认为,日日顺利用募资打造的智能物流中心与推进的仓储设备智能化正是为上述目标而筹备。多年以来,原色咨询针对物流企业提供管理咨询和投融资服务,也曾有幸服务京东物流、日日顺物流,并且一直深入研究观察企业自有物流转型这一课题并持续保持业内动态观察。结     语总结下来,企业自有物流转型的道路有如下几个必要关卡:独立发展物流业务板块的坚定想法、明确优势战场与能力发展方向、发展外部市场认可的服务能力以及取得资本市场认可的增长预期。而企业针对转型物流企业形成清晰的策略之后如何继续搭建组织人才、推进运营提升、通过精细化管理去落地决策,则是物流企业领导者需要进一步思考的议题了。本文作者:原色咨询|刘思耘  郑晓丹相关文章企业物流转型物流企业,这条路该怎么走?关于原色原色咨询是一家具有国际水准的综合性咨询机构,我们致力于为快速成长的中国企业提供兼具国际水准和本土智慧的高品质专业服务。原色咨询深耕物流及消费品行业,提供战略、运营、供应链优化、连锁拓店、数字化及AI落地的全方位咨询和技术服务。点击下方名片关注「原色咨询」获取咨询视角的深度洞察▽- The End -以上内容均为原色咨询观点,不构成投资建议© 欢迎留言申请转载,转载请注明来源

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【轻咨询系列】国际物流增长战略共创服务

关于原色原色咨询是一家具有国际水准的综合性咨询机构,我们致力于为快速成长的中国企业提供兼具国际水准和本土智慧的高品质专业服务。原色咨询深耕物流及消费品行业,提供战略、运营、供应链优化、连锁拓店、数字化及AI落地的全方位咨询和技术服务。点击下方名片关注「原色咨询」获取咨询视角的深度洞察▽

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【原色商学课程回顾】原色商学x壹航运Mini-MBA跨境物流班开课

|本文转载自「原色商学」公众号: # 前言 战略制定和业务模式设计是公司的方向性指引,对于很多公司来说由于战略方向的不明确或缺少,往往导致企业在竞争上的劣势。原色商学联手壹航运开展的MINI-MBA钻石系列课程的第一讲即从战略和商业模式出发,统领其他课程,共同推进企业的体系化管理。 原色商学x壹航运 Mini-MBA跨境物流班第1讲 战略规划和业务模式设计 原色商学携手壹航运联合打造的跨境物流Mini-MBA课程于7月31日在深圳开课!壹航运创始人钟哲超和原色咨询合伙人赵振志作为此次课程的班主任进行开场致辞,欢迎跨境物流行业的企业家、管理层人员参加Mini-MBA课程。   原色商学班主任钟哲超、赵振志   以发展的视角看待企业和行业,同样“战略规划和商业模式”的课程设计基于中国流通行业和供应链管理的变化,也进行了全新的迭代设计。原色咨询合伙人丁伟强老师基于多年的行业洞察和企业对标实践,在两天的时间里,将战略规划和业务模式这些飘在天上的“管理概念”通过从知识到解读,从理论到实践,从动脑到动手,帮助学员们都能达到预期的学习目标。 原色讲师丁伟强 丁老师针对课程内容进行了两大模块划分,以知行合一为指导,“知”的方面,“知己”、“知彼”、“知道”;“行”的方面,“重构战场”、“重塑心智”、“重整资源”。在教学方法上,为了避免传统教学低效特点,丁老师采用实战式演练教学的方法,在概念抛出后启发学员进行自我思考,并通过课堂分享的方式将想法化为合理的、可描述的结果,最终做到可以将课堂所想真正纳入实际决策中。                  # 知己 # 知彼 # 知道                   充分地认识市场上的每一个角色及运作方式,是做出合理战略和业务模式的最基本前提。深化“知己”“知彼”“知道”为首要目标。具体课程内容层面,丁老师先引入企业生命周期曲线、发展飞轮、个人分析、PEST分析、企业愿景等概念与思考角度来促使学员重新思考;进而重新认知自己的企业所处阶段及业务增长逻辑,确认个人动机进而描绘准确的战略意图;再通过分析客户、友商、跨界三方来促使学员正确认知每一个与自己处于同一市场的其他角色定位并作出有效思考。 左右滑动查看更多课堂照片   原色讲师叶露瑶为学员带来了对于市场整体的宏观趋势的观察,针对目前每个企业所处的细分市场中的行业走向以及从中西方管理模式差异,意图通过三个视角并用的方式来重新构建学员对于市场运作的认知,促使学员们自我归纳出不同运作方式中的优势,并融入企业的决策之中。 原色讲师叶露瑶         # 知行合一 # 境由心生 # 力出一孔        …

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【原色观点】商业模式有段位,企业家不得不知的「战略控制层级」

作者 | 原色咨询 丁伟强不论是瑞幸对星巴克、拼多多对淘宝,还是极兔对通达,都被宣传为从低端切入、错位竞争,甚至是低端颠覆的案例。然而,我们仔细观察会发现,这些案例更像是一种幸存者偏差,很多关键成功要素都不具有可复制性,更何况这些案例还远未实现颠覆。更多的案例研究会发现,商业模式上的降维打击才是常态。原色咨询认为,降维打击的常态是因为商业模式本身是有高低的,高级的商业模式对低级的商业模式确实可以降维打击。我们借用“战略控制层级”来解释商业模式的高低及进攻的方式。战略控制层级共有10层。层级越高、护城河越宽,企业对自身利润的保护就越强。比如:市场领导地位:当企业掌握流量入口的大平台,就几乎拥有了绝对的定价权,再加上生态链上不同玩家的利益分配能力,对自身利润的保护强度非常高。长期良好的客户关系:企业追求与客户的经营过程深度绑定,复购率、毛利率和运营效率都因为长期的可计划性运营实现毛利和成本的优化,最终拥有稳定的利润水平。品牌(无形资产):品牌效应能够为企业带来高于同行的溢价和更大的客群,因此在毛利率和销量上都能获得更好的水平。快速迭代的产品:企业产品如果能持续保持2年以上的提前期,就可以拥有很高的壁垒和利润,比如英伟达;但是国内绝大部分的产品创新是不能保持这么高的提前期,因此,更短的迭代周期和更快速的捕捉市场需求成了主流,导致企业利润水平不稳定。我们选「快速迭代的产品」作为主要对象,来看一下不同层级之间的攻防局面。产品创新很容易受攻击产品创新值得鼓励和保护,但是产品创新在与其他模式之间的竞争中,往往容易受到攻击。1. 市场领导者的碾压国内的产品和商业模式创新提前期太短,基本无法实现通过领先的产品研发实现壁垒。很多产品创新都成了市场领导者的“外部实验室”。有些市场领导者把扫描市场上的产品创新、快速模仿甚至野蛮收购作为了创新法宝。所以很早在创投圈就流行一个问题:如果BAT也来做你现在的项目,你该怎么办?因此,在流量高度集中的2C互联网产品创新,从最早2C,到2VC,到后来的2BAT。流量垄断者基本上对其它的产品创新可以实现碾压。在国外,这样的情况也是屡见不鲜。Clubhouse大火之后,引来所有巨头的疯狂模仿,因此Clubhouse想突破重围,会困难重重。2. 客户粘性的高墙在企业服务市场,无论是生产配套还是技术服务,现有的供应商和客户之前形成的关系乃至业务流程中高度的集成,都成为了新产品创新者无法逾越的高墙。非常优秀的新技术产品在面对企业时,往往打不过为客户服务多年但产品相对落伍的竞争对手。创新者在客户现场的功能介绍与演示,可能直接变成了竞争对手的客户需求。当竞争对手发现新技术产品的存在时,往往可以通过更多的客户案例和实践,很快地赶上新的产品能力。如果没有超强的研发提前期和知识产权保护,这类技术产品可能连被收购的价值都没有。3. 品牌优势特别是在消费品领域,品牌在消费决策中的影响远大于产品本身的性能。品牌企业往往还有稳定的经典款商品,为公司带来持续的收入和高额的毛利;更稳健的供应链网络,支持更多的品类创新和试错。当元气森林爆火之后,可乐、百事、农夫等品牌企业快速的推出相似产品。他们通过更强的品牌、渠道和供应链能力对新品牌形成巨大压力。因此,现在一部分新消费品牌,在核心增长逻辑精准度不高,渠道和供应链能力控制力较弱时,尽量保持低调,不至于被过早围剿。无论是流量、客户还是品牌优势,对新品牌产品来说都是被攻击的阵地,而主要防守方式则是更快的市场反馈和迭代。然而,想要把迭代速度作为竞争壁垒是非常难的,更何况很多快速迭代实际上是不断的试错,新产品与市场的匹配度也很难持续保持高位,风险较大。向上迁移的思考通过上述案例我们可以发现,尽管产品创新、低端颠覆可能九死一生,但也是创业者为数不多的选项之一。一个值得注意的地方是,上述的三种降维打击都有一个共同前提,即客户群体没有发生重大改变。战略控制层级上移的主要机会在于:现有的霸主为了满足已有客户的需求,组织能力和资源被占用新客户群体/需求快速增长创新者产品迭代、渠道扩张和供应链能力的建设速度快过霸主的转型当然,脚踏实地、持续优化自身的核心竞争也可能成为优秀的企业,提升战略控制层级要根据具体情况进行判断。为客户度身定制收入和利润增长规划是原色战略咨询的主要服务,欢迎垂询。本文作者丁伟强 Albert DING■ 原色咨询合伙人Albert的专长是战略规划与数字化规划,为流通行业的客户提供从战略设计到落地的全方位服务,常驻上海。■ 在加入原色咨询之前,Albert在国际知名咨询公司任职超过15年,为国内外大中型企业提供战略、运营、数字化等多方位的管理咨询服务。关于原色原色咨询是一家具有国际水准的综合性咨询机构,我们致力于为快速成长的中国企业提供兼具国际水准和本土智慧的高品质专业服务。原色咨询深耕物流及消费品行业,提供战略、运营、供应链优化、连锁拓店、数字化及AI落地的全方位咨询和技术服务。点击下方名片关注「原色咨询」获取咨询视角的深度洞察▽- The End -© 以上内容均为原色咨询观点,不构成投资建议欢迎留言申请转载,转载请注明来源题图来源:freepik-jcomp

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【原色观察】新消费品类细分赛道的生命周期观察

中国食品饮料&餐饮零售相关新消费市场现有格局过去十年,中国大消费市场不断将互联网模式融入其中。从基础的支付方式、线上线下的融合,再到疫情时期直播带货、私域流量的兴起,消费领域充分拥抱着互联网模式和技术创新。虽然互联网流量红利逐渐消失,但是新消费人群个性化和差异化的消费方式正在崛起,随之而来的便是差异化创新者在消费市场中不断涌现。随着九零后购买力上升,同时在强大供应链基础设施衬托下,新消费成为了过去几年资本的宠儿。事实上,投资圈从去年开始就不断传出,新消费赛道投资机会已近尾声的预测判断。而仅从融资笔数和规模来看,确实有逐步走向集中的趋势。原色咨询发现,在所观察的近年十余个食品饮料&餐饮零售相关新消费赛道中(不完全统计),自2015年起,投融资事件数量和金额稳步上涨,平均单笔融资额更是在近两年实现了大幅度增长。原色咨询认为,每一个细分品类几乎都会经历:产品创新、资本催熟、热潮退却、剩者为王的过程。为此,我们从品类自身的经营模式和规模经济性进行分析,并对这些模式和品类最终的市场集中度进行整理判断:首先,我们对15个不同的新消费细分品类/行业的边际获客成本(主要在消费品类自身的成瘾性和网络及品牌相应对客户粘性)与规模效应(从品类本身的供应链模式)进行了分析判断。可以发现,在消费行业尚未出现“赢者通吃”类的模式和品类,但是在未来出现寡头的机会还是不少。为了更好地理解新消费趋势下的食品饮料和餐饮零售行业,原色咨询参考了Gartner曲线及产业周期模型,对近年在新消费市场集中发生的投融资事件进行了整理分析,供读者审时度势:原色发现,在资本的助力下,产品或者模式创新只需要初步确认,就可以在供给端进行产能的快速放大。有不少创新品牌在规模仅拥有几家门店甚至只有一家门店的时候就可以达到10亿级估值,并在这之后开启了快速扩张的道路。需求曲线的增长往往没有供给曲线来得陡峭,原色咨询发现Gartner Hyper Cycle描述新技术成熟的阶段特别适合资本催熟的行业。在创新期需要经历泡沫和幻灭期之后,才真正进入市场成长期。此前瑞幸咖啡的起伏,正是咖啡连锁模式的经典演绎。受篇幅所限,我们就上述分析整理中对餐饮连锁和食品饮料的几个发现稍作展开:一、餐饮连锁化加速二、 城市规模效应的商业模式普遍进入稳步发展阶段三、互联网思维下的食品饮料新消费品类正在步向泡沫期一、餐饮连锁化加速作为难以规模化的连锁餐饮行业,近两年各类新品牌新业态百花齐放。在新茶饮试验田的成功之后,资本也开始纷纷入局试水中式快餐、小吃夜宵、新式烘焙糕点规模连锁化的可能性。在大餐饮市场常年连锁化率处于低水平(~5%)以及规模效应不明显的行业现实面前,机遇与挑战并存。举例来说,多年深耕在连锁中式快餐的老乡鸡、功夫、乡村基等连锁企业总体市占率至今仍不足10%。并且加盟模式的屡屡失败意味着中式快餐品牌在自营模式下成长周期的进一步拉长。由此也导致了资本近期频繁在高频次、复制性强的品类中不断探索可行性。如一众面食类品牌:遇见小面、和府捞面、马记永等。原色咨询认为,产品打磨和品类探索在未来一段时间内将会是新消费中式餐饮在创新期的不变主题。如今年火爆的小吃集合体文和友亦是在新品类探索上的又一有力尝试。图:将传统民俗餐饮文化与潮流文化相结合的文和友二、城市规模效应的零售商业模式        普遍进入稳步发展阶段具有城市规模效应的零售商业模式逐渐确立,进入了稳步发展阶段。以较早发展的便利店业态为例,各地便利店品牌群雄割据,格局逐渐落定。在同质化经营的思路下,便利店的外延性扩张受到限制,内生发展并成为本地的主导品牌,成为现阶段便利店发展的主旋律,并为下一个增长曲线做铺垫。而以差异化“无人便利店”概念切入市场的“便利蜂”等品牌,凭借着数字化、大数据等手段实现了快速的复制拓店,不容小觑。但面对地理位置更优的地域便利店品牌,无人便利店还亟需寻求破解之道。不难发现,更加社区化、密集型的零售网络正在成为焦点。以社区团购、前置仓为代表的新兴业态也正在逐渐确立商业模式,开始规模上的加速拓张。但经历了多年的发展,每日优鲜、叮咚买菜先后上市又相继破发,盈利性问题始终无法得到最优解。原色咨询认为,供应链以及选品能力的中长期竞争壁垒打造是这类新模式在规模成长期的重中之重。三、互联网思维下的食品饮料        新消费品类正在走向泡沫期在后流量时代,直播带货兴起带动了线上新消费食品饮料品牌蓬勃发展。然而流量红利并不是永久性的,其在后疫情时代大概率将加速消退。向线下发展,以及线下商业模式的二次创新,成为了自嗨锅、元气森林这类新消费代表品牌的当务之急。原色咨询认为,现阶段处于集中期的低酒精饮料赛道的发展路径可以作为理想化的参考。锐澳和冰锐作为这个赛道厮杀过后的剩下的唯二巨头,在线下分别占据了商超和夜场两大消费场景。事实上,商超渠道的市场规模无疑更大,欧睿数据显示当前锐澳的市场份额遥遥领先。这样的局面取决于两者在线上转线下过程中不同的分销模式选择上:尽管冰锐大经销商制在前期获得了快速增长,但缺乏经销商掌控管理经验的冰锐在后期出现价格体系混乱的问题,丢失了份额,而锐澳稳扎稳打的战术成功取代了冰锐。结     语原色咨询认为,消费品零售在国内国外双循环的大趋势下,机会是长期存在的。消费者差异化、消费场景多元化驱动的消费品牌创新、零售模式创新以及端到端供应链效率的提升是一个永恒的话题,并没有所谓的“新”消费。围绕消费者提供便利、优质、个性化的商品和服务,持续创新是这个赛道的基本功。更多系列文章? 【原色观察】文创杂货零售行业观察——IP向左,渠道向右|上篇? 【原色观察】文创杂货零售行业观察——IP向左,渠道向右|下篇? “爆火”的鸿星尔克,在“Z世代”还缺点儿什么?? 【原色观察】去中央工厂化的新烘焙品牌如何扩张版图? 【原色观察】宜芝多闭店潮与新国潮烘焙的崛起? 【原色观察】奈雪IPO,能否为茶饮连锁树立一个高质量发展的标杆?? 【趋势研判】加盟连锁模式的势、术、道|上篇? 【趋势研判】加盟连锁模式的势、术、道|下篇? 【趋势研判】存量市场中利润分配模式重构,汽车物流的新机会在何处? 【趋势研判】农产品行业趋势:“商品化”加速,“品牌化”崛起THE END○○以上内容均为原色咨询研究院观点,不构成任何投资建议;欢迎留言申请转载,转载请说明出处合作及商务事宜请直接在公众号留言咨询需求可点击阅读原文提交更多深度洞察,请参阅原色咨询官方网站 www.uanser.com

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【原色观察】文创杂货零售行业观察——IP向左,渠道向右|下篇

在供需两端的循环刺激下,以盲盒为核心的潮玩品类在过去的5年时间内快速发展,国内外IP持有者、玩具制造企业、文创杂货零售品牌陆续进场,产业链多元化格局初步形成。然而,文创杂货零售渠道作为产品流入需求端海洋的终端出海口,在享受IP潮玩品类规模增长、消费圈层持续扩张的发展红利同时也在面临新的挑战。继上篇对潮玩IP的讨论之后,本文中原色咨询将对下游文创零售杂货渠道品牌发展进行展开讨论。图:泡泡玛特头部IP Molly在IP潮玩以盲盒的形式不断突破圈层时,需求端消费者群体也逐渐清晰,呈现出年轻化、多元化、大众化的特征。同时供应端百花齐放,根据天眼查数据显示,18-20年潮玩相关企业年注册量3年CAGR增速超过了60%;一时间,文创杂货零售门店纷纷在门口堆头位置摆放上了盲盒、IP周边玩品等品类产品,整个潮玩以及周边产品品类呈现出强势的双边网络效应。然而,需大于供的行业现实正在驱使下游文创杂货零售商逐渐迈向同质化困局,导致零售品牌无法真正实现消费者粘性。原色咨询认为,文创杂货零售品牌同质化问题主要由以下2个原因引起:一、IP二八效应明显,优质IP资源稀缺本质上,IP盲盒以及周边产品并非硬通货的产品性质决定了消费者对产品的价值评估并非是基于成本,而更多的是基于产品本身的情感联结与产品在市场上的供需表现来决定。正如原色咨询在上篇中明确的,在没有内容支撑的情况下,IP生命周期普遍缩短,导致IP的延续性以及成功率无法预测。因此,当中尾部IP设计者面对高企的模具成本时,沉没成本的风险驱使IP持有者仍普遍先通过IP形象积攒粉丝基础,再选择按需生产、类众筹的拉式生产模式向粉丝提供IP产品。在消费需求节奏加快的行业现实面前,高度分散的中尾部IP设计孵化还不具备生产盲盒等品类的条件,像Molly这样具有广泛认知的IP依然是稀缺资源,故而能实现推式生产模式的盲盒以及周边产品供应也就愈加欠缺。二、上游IP持有者开拓渠道门槛高,下游分销仍处于粗放发展阶段图:商场中的盲盒自动售卖机受制于渠道建设成本高、供应链建设难度高等因素,上游商业化IP持有者在线上转线下寻求增量、渠道拓展时门槛较高,因此只能选择自建机器人售卖机网络的轻资产渠道拓张方式,或是依托下游文创杂货零售网络进行盲盒及周边产品的分销销售。反观下游文创杂货零售商,在前几年通过扩容潮玩品类并使之成为门店流量入口之外,其他产品品类的创新却鲜有突破或是出圈。而伴随着一、二线城市购物中心步入存量时代,文创杂货零售商不得不将主要的战略重心放在抢占稀缺店址资源之上。举例来说,得益于母公司晨光集团的供应链优势,九木杂货社近年依托加盟模式在18-20年实现了快速的规模扩张,加盟门店数量3年CAGR增长率达到了110%。而在面对SKU大而全的潮玩集合店出现以及其他竞对的规模扩张导致的销售分流,九木杂货社流量减少,加盟模式变得难以为继,负盈利的情况更是无法改善。财报显示,九木杂货社21年一季度仅仅增加了一家加盟店。因此,长期来看,聚焦同质化的IP盲盒以及周边产品的文创杂货零售品牌难以形成品牌粘性,进而与消费者之间鸿沟愈来愈大,并最终导致竞争重心将会逐渐倒向门店装修、打造眼球经济、争抢产品先发优势的方向上。而在面对泡泡玛特全产业链布局的独占IP供给时,文创杂货零售已注定无法形成中长期的壁垒。图:IP潮玩品类主要商业模式类型但主打选品销售策略的文创杂货零售商仍具有一定的优势,即面对货品销量不佳时(相对泡泡玛特这类全产业布局的商业模式)掉头较为容易。而随着未来上游IP不断地发展,我们相信会有更多的优质IP会相继涌现,届时规模化渠道形成的强议价能力在吸引优质IP沉淀方面的重要性将是不言而喻。在上述的假设前提下,原色咨询认为,文创杂货零售企业需要秉持初心,对“文创”和“潮玩”的本质和定义进行更深入的思考和洞察,将差异化商品、IP运营共同体、商品供应链支柱融入企业的战略之中。而供应链仍是文创杂货零售企业的立身之本,通过打造更强的全周期商品供应链能力,包括对供应商的组织生产管理和供应链运营的柔性规划、细化品类管理规则(如上新和汰换规则),降低产品出现脱销、滞后或是中尾部IP难以出圈等情况,从而保障资金的周转,最终实现良性的版图扩张。希望原色咨询的分析与建议能够为行业未来的发展提供思考,同时亦期待文创杂货零售进一步发展壮大。【点击阅读】文创杂货零售行业观察——IP向左,渠道向右|上篇更多系列文章? 【原色观察】文创杂货零售行业观察——IP向左,渠道向右|上篇? “爆火”的鸿星尔克,在“Z世代”还缺点儿什么?? 【原色观察】去中央工厂化的新烘焙品牌如何扩张版图? 【原色观察】宜芝多闭店潮与新国潮烘焙的崛起? 【原色观察】奈雪IPO,能否为茶饮连锁树立一个高质量发展的标杆?? 【趋势研判】加盟连锁模式的势、术、道|上篇? 【趋势研判】加盟连锁模式的势、术、道|下篇? 【趋势研判】存量市场中利润分配模式重构,汽车物流的新机会在何处? 【趋势研判】农产品行业趋势:“商品化”加速,“品牌化”崛起THE END○○以上内容均为原色咨询研究院观点,不构成任何投资建议;欢迎留言申请转载,转载请说明出处合作及商务事宜请联系 uanser@uanser.com 或直接留言更多深度洞察,请参阅原色咨询官方网站 www.uanser.com

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